Creare fattura d'acconto

La fattura d’acconto è uno strumento essenziale per una gestione efficiente e trasparente dei pagamenti.

Utilizzare correttamente le fatture d’acconto garantisce non solo una migliore gestione del flusso di cassa, ma anche una maggiore chiarezza nei rapporti con i clienti.

📌Di seguito trovi 3 brevi video che spiegano i vari metodi utilizzabili per creare una fattura d’acconto all’interno di Snoots PMS:

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Di seguito ti spieghiamo il processo da seguire passo passo:

Metodo 1: creazione fattura d’acconto da scheda cliente

Step 1: Navigare alla scheda del cliente

Attraverso la light search o l’anagrafica contatti ricercare il cliente per il quale si desidera creare una fattura d’acconto e navigare quindi alla scheda del cliente.

Step 2: Cliccare su “crea fattura d’acconto”

Una volta all’interno della scheda del cliente cliccare quindi in corrispondenza della voce “crea fattura d’acconto“.

Step 3: Compilare i campi obbligatori

Cliccando su “crea fattura d’acconto” comparirà una maschera in cui sarà necessario inserire il nome del paziente interessato, il metodo di pagamento e l’importo dell’acconto.

Step 4: Emettere le fattura

Cliccando su “conferma” verrà creata la fattura d’acconto. A questo punto è sufficiente verificare la correttezza dei dati e procedere con l’emissione.

Metodo 2: creazione fattura d’acconto da ricovero paziente

Se il paziente per il quale si vuole emettere la fattura d’acconto è ricoverato, è possibile creare la fattura d’acconto dalla sezione “degenza“.

Step 1: Navigare alla sezione ricoverati

Dal menù principale di sinistra cliccare sulla voce “degenza” e poi “ricoverati”.

Step 2: cliccare in corrispondenza del paziente desiderato

All’interno della sezione “ricoverati” troverai tuti i pazienti che attualmente risultano ricoverati, cliccare quindi in corrispondenza del paziente desiderato.

Step 3: cliccare sulla voce “crea acconto”

Una volta all’interno della sezione ricovero del paziente interessato, cliccare sulla voce “crea acconto”.

Step 4: Compilare i campi obbligatori

Cliccando su “crea acconto” si aprirà la maschera per l’inserimento dei dettagli dell’acconto. Compilare i campi: metodo di pagamento, paziente e importo e cliccare quindi su “conferma“.

Step 5: Emettere la fattura

Controllare quindi la correttezza dei dati e procedere con l’emissione della fattura.

Nel caso in cui il procedimento da seguire per emettere una fattura d’acconto non fosse sufficientemente chiaro di seguito trovi le video spiegazioni:

Metodo 3: creazione fattura d’acconto da preventivo

Step 1: selezionare il preventivo

è possibile generare una fattura d’acconto partendo da un preventivo in stato “accettato”. Per prima cosa quindi, selezionare il preventivo dal quale desideri generare un acconto.